頒佈廢塢令後，朝廷百官都對此議論紛紛，都以為是此事非同小可。因為詔令涉及極廣，不止是在河北，河南隴右的郡望都建有不少塢堡，也一併在廢棄的範圍內，而丞相陳沖的意見又如此堅決，光讀詔書，不少官員都察覺到背後的酷烈。故而有人說，此事就好比世祖建武年間的度田之亂，最後到底是成是敗，實在是難以言說。
陳沖自然也明白欲速則不達的道理，徑直頒佈廢塢令，是表達朝廷對廢塢勢在必行的決心，而在具體的舉措上，他其實也做好了各種準備。細看推行廢塢令最大的阻礙，主要還是在河北郡望上。畢竟對他們而言，廢塢有害無利，但若是能適時地對這些名門望族進行招攬，並進行一定程度的安撫，未嘗不能將新政平穩推行。
故而陳沖將去年盈餘的財貲都拿出來，打算專門用來應對此事。案行使者陳到來面見陳沖時，陳沖特意對他叮囑，說除去必要的殺伐外，同時還要注重招撫：對於河北各族要宣告，他們廢棄的塢堡，朝廷願意出資補償；而主動配合國家新政計程車子，陳到大可以擬定名單上報丞相府，陳沖會擇優拔擢，以收買河北士子的人心；而對於立功的官員將士，也不要吝嗇賞賜。如此恩威並施，才能將河北的秩序鞏固下來。
但說得再多，這都是很久以後才能知道結果的事情。廢塢令釋出時雖聲勢浩大，但見效卻不在一朝一夕，朝野只是議論了一陣子，相關的言論也就散去了，隨之引人注目的，還是與南面吳人的戰事。
隨著周瑜死後的動盪逐漸平定，到了延熙二年的三月，吳人的軍隊又重新出現在兩國邊界上。這一次吳人是分為三路，以十五萬大軍向漢軍發起猛攻。東路由淮南都督呂蒙負責，下轄七萬餘眾，自巢湖主攻合肥；中路由大都督陸遜負責，率五萬眾，自安陸進攻隨縣；西路的主帥則出人意料，竟是前年叛投過去的前鎮南將軍司馬懿，他如今已是交州刺史，率眾三萬交廣之眾，自鬱水攻入寧州。
今年吳人的攻勢是可以預料的，不過規模如此浩大，也顯示出孫權略地的決心。相比之下，朝廷的準備就有些捉襟見肘了：在淮南方面，諸葛亮麾下有五萬餘眾，麾下皆是建業之戰後的殘兵，且嚴重缺乏戰馬；在南陽方面，元帥關羽還在整頓南府諸營，兵力約有四萬，但因司馬懿叛變緣故，士氣仍顯低靡；而在寧州南中方面，由於蠻人難馴，西府基本沒有在州內佈防，僅在滇池一帶留守有王平萬人而已。朝廷的佈置不能說必定失敗，但在佔據絕對國力優勢的前提下，漢軍能拿出來迎敵的兵力竟還不如南面，這也難怪官僚們心生沮喪。
但實際上，戰爭並非是兵力比拼，漢軍的形勢也並非像表面上那樣劣勢。在歷經兩年的休整後，漢軍內部非常緊迫的軍官短缺問題，此時已經得到了相當的緩解。諸如損失最為慘重的東府、南府兩方面，此時已湧現出陳騫、費禕、文欽、句扶等年輕將校，軍隊素質已頗有回升。而漢軍在戰略上採取守勢，本也不需要在前線堆積大量兵力，只要能夠保證糧秣輜重不斷，吳人在攻城中也難以發揮兵力優勢。況且雒陽還留有四萬新建上林軍作為機動兵力，一旦前線遇險，陳沖率軍來援也是來得及的。
唯一值得一提的是，陳沖本預計吳軍會按照周瑜佈置，繼續著重攻略巴蜀，故而令馬超等人依舊囤駐在江州至白帝城一帶。不料孫權竟選擇了下策，令司馬懿出兵防禦薄弱的南中。從這個方向持續進攻，對漢軍並無實質性的傷害，朝廷在此處本也是入不敷出，即使完全放棄，也就是表面難堪，實際上則是少了一處負擔。而吳人即使完全佔領了寧州，也難以翻山越嶺，根本無法向巴蜀腹地發起實質性的進攻。
故而陳沖收到馬超的軍報後，不由對桓階等人笑道：“南人本就勢弱，孫權卻不分彼此，三路出擊，到頭來是功虧一簣，還是聊以自慰，就只有他自己知道了。”
果然，到了五月中旬，吳軍在南陽的攻勢率先破產。陸遜率眾乘大船入沔水，如前年一般佔領魚梁洲，而後分兵東進包圍隨縣，試圖逐漸佔領漢東城池，控制整個綠林山，以此達到將漢軍逼出漢東的目的。可陸遜初次作為大都督領兵作戰，並不能服眾，各部督不肯傾力而戰，陸遜對此也心知肚明，因此也就是在漢東掠民一番，直到四月才開始嘗試攻城，然而毫無所獲。關羽僅是令新野習珍所部前來窺伺，吳軍就解圍返回魚梁洲。
臨行前，陸遜還專門在營中留了一封書信，是專門轉交給關羽的。他在信中寫道：“廣澤之南有兩鵠相會，隆冬之際，飢寒交迫，遂不避艱險於，會獵於一林之中。時得一魚，互不相讓，竟至於死。旁人哀之曰：天地寥廓，竟止於一魚耶！鴻鵠當南翔於天野，豈有困守一澤之理？”
關羽得其書後，很快就瞭解其中深意，他持信公之於眾將，並笑評說：“孫權將這方面大任授予陸遜，我還以為是如同周公瑾一般的英略新秀，結果他卻想與我言天地擴寬，這是要與我暗地言和，共修邊界啊！此非人臣之言，不過若是與蒼生黎民有益，我又何樂而不為呢？”於是去信陸遜，讓他將所掠民口留下，便可放其離去。
然而陸遜並未回放民口，而是派人將所得的二千餘眾沿綠林山送回安陸，作為己方部曲。關羽見狀，便予李恢三千餘眾，渡比水深入至綠林山一帶。李恢部人人配快馬兩匹，行速極為快捷，竟然朝發而夕至，在半路與吳人護軍周峻相遇，吳人押有民眾，不便作戰，被李恢一戰而破，收民而還。陸遜見狀，也就乾脆撤回襄陽。
在西路，司馬懿翻越岑王山進入興古郡內，暫時駐紮在都唐。而後他動用重金糧秣，犒賞南中各部，果然令朱褒、高定、雍闓等人群起響應，一時間得眾甚多，雲南、永昌、建寧、興古四郡，僅剩下王平固守的滇池、連然、俞元三縣還服從漢令。但群蠻嚷嚷，難服眾命，司馬懿試圖率眾進攻滇池，竟然連月不下，而招攬來的蠻人也不耐久戰，看攻勢陷入停滯後，鬥志也就很快消散了。等進入到六月雨季，這些蠻人也不受司馬懿約束，紛紛離隊，各自回鄉休息去了。
司馬懿對此頗感無奈，於是解除滇池包圍，轉而去進佔滇池西北部的味縣，打算用斷糧道的方式逼迫漢軍離開。然而令人哭笑不得的是，漢軍在滇池中存有三年之糧，並不受影響，而司馬懿將糧道拉長後，竟反受山獠襲擾，進而出現了短糧的窘境。無奈之下，司馬懿只能退回律高，令部下一面屯田，一面去清掃山獠，顯然是做好了長期經營南中的打算。
至此，吳軍在西路和中路的攻勢都陷入停滯，只剩下東路淮南方面還在僵持。
呂蒙這次進軍淮南，志在收復合肥，其軍勢在三路之中也最為浩大。孫權不僅從荊州調來舟師相助，此前建業之戰中繳獲的馬匹，也盡數配給了東路大軍。故而當大軍出現在合肥城下時，守城的漢軍抬眼打量，不免驚訝地發現，城下旌旗漫山遍野，舟師填江塞湖，兵甲璀璨曜日，其軍容之壯觀，堪稱吳軍歷代之最。
漢軍見此情形，UＵ看書www.uk心中不免覺得恐懼。然而諸葛亮卻大不以為然，他在城上張開旌旗，身穿極為顯眼的白色衣冠，又令隨從在身後擂鼓。按照兵家常理，主帥應該隱藏自身所在，而後攻其不備，可諸葛亮如此有恃無恐地繞城數週，反而令城下的吳軍感到費解，他們相互商量說：“都聽聞諸葛孔明是北朝有名的智將，如今怎麼自暴所在，莫非他安排有什麼奇計和埋伏嗎？”於是都不敢輕舉妄動。而漢軍見主帥如此淡然，心中也就不感到懼怕了。
孔明自然也不是單純地擺出一副空城計，在吳軍到來前，他與杜畿等人商議軍事，就料定南人不善馴馬，於是提前派人打聽吳人馬匹所在。等到吳軍落定位置後，他得知呂蒙將騎兵集結在巢湖東岸，於是傳書杜畿所在，令他率騎兵七千突襲吳軍的騎兵大營。杜畿乘夜出發，夜行七十里至吳軍騎兵所在，繼而縱火喧譁，馳騁營中。果然令吳軍陣腳大亂，無主的馬匹隨意亂跑，極大地干擾了吳軍秩序，也使得漢軍來去自如。等到第二日天亮，吳軍的馬匹十走六七，戰力頓時大損。
呂蒙吃了這一虧，卻毫不氣餒，而是觀察合肥周遭地理形勢，繼而在軍議中說道：“我聞‘汾水可以灌平陽，絳水可以灌安邑’，此地也是如此。”於是在淝水修建堰壩，並在堰壩左右各立小城，夾淹合肥。合肥左右頓成澤國，吳人舟師繼而開進，頓與漢軍形成僵持之勢。
如此水攻之法，漢軍也曾見過，當初漢軍消滅東賊，正是靠的水淹臨淄，如今己方遭遇水攻，又該用何辦法破局呢？
