年輕人見他改了口，這才高高興興地說出了事情的經過：七天前，獅子國來了一位名叫阿蠻的使臣，並帶來三道難題，限愛幼王在七天之內派人解答。如果在規定的期限內答不出來。獅子國就要派兵攻打愛幼國。三天過去了，君臣之中竟沒有一個人能解答出其中一道題的。
國王覺得這麼大一個愛幼國競沒有人能解答區區三道小題，實在是有損國格，便決定出榜招賢。
招賢榜明確規定：如果有人能解三道難題，三十歲以上者賞以重金；三十歲以下的將招為駙馬。
國王此舉，是指望"重賞之下必有勇夫"。
可是一轉眼三天過去了，仍然沒人敢揭榜。
限期只剩最後一天了，如果再無人揭榜，愛幼王就要在獅子國的使臣面前丟臉，庶民百姓也要蒙受戰爭苦難。
就在這舉國揪心，君臣民愁的關鍵時刻，有一個名叫李老三的後生揭了皇榜。
愛幼王大喜過望，立即宣文武大臣和獅子國使臣阿蠻進宮。阿蠻見揭榜者是個二十幾歲的後生，便哈哈大笑道："你腮邊無須，嘴裡還做奶香呢，能有多大能耐，快回去請你爹來吧!"
李老三不卑不亢地說："大人若是要接替後生可以奉陪，若是要結拜乾爹義父，後生只好告退了。"
阿蠻見他果然出言不凡，不得不另眼相看了。
阿蠻指著鐵籠內的一頭樣子像老鼠，個頭如水牛的東西問李老三："你知道這是什麼東西麼?"
李老三迅速從袖筒內放出一隻貓來，那貓一出袖口就徑直向那龐然大物撲去。
那東西一見貓，便嚇得拼命地來回奔跑，不一會兒便現出了原形，竟是一隻比貓小不了多少的大老鼠。
李老三說："老鼠再大也怕貓，你連這點道理都不懂，竟敢到我愛幼國來充當使者，真是自不量力!"
阿蠻不甘心失敗，連忙面紅耳赤地拿出一根三尺來長，兩頭一樣粗的圓木棒子，說："第一道題你答得不錯，現在你能辨認出這根棒子，哪頭是根部，哪頭是梢部麼?"
李老三胸有成竹地接過木棒，輕輕往皇宮門前那口金魚缸裡一放，說："浮起的那頭是梢部，沉下去的那頭是根部"。
國王問："道理何在?"
"有道是'樹結根，竹結梢'。樹的根部堅硬結實，放在水裡就會下沉，相反浮起的那頭必定是梢部了。"
國王和文武百官們見李老三一連解開了兩道難題，都忍不住為他喝起彩來。
阿蠻雖然暗暗佩服這位後生的聰明能幹，外表卻仍然鎮定自若地說："諸位別高興得太早了，俗話說，誰笑到最後，誰笑得最好，這第三道題才是最難的呢。"
阿蠻示意隨從牽來了兩匹長相、個頭、鬃毛完全一樣的母馬道："這兩匹馬其中一匹是另一匹的母親，你能分出它們誰是誰的崽子麼?"
李老三很有把握地說："只要將它們牽到馬廄去，我就能辨別出來。"
"後生，你未免過分自信了吧?請問你是憑眼看呢，還是用手摸?"
既不必細看，也不必用手摸，只要將它們用同樣長的韁繩拴在料槽的兩頭，再把草料分成三份，兩份少的，一份多的，在它們面前各放一份少的，在馬槽正中放一份多的，我一看它們吃草料的姿態，就自然清楚了。"
"你能不能說得再具體一些，更明白一點麼?"
李老三想了想說："埋著頭一心吃自己面前那一小份的是母親，放下眼前的草料不吃，首先去搶中間那一份草料的一定是崽子，這是毫無疑問的。"
國王又問："這話又該作何解釋呢?"
後生流著眼淚說："馬雖然是畜生，可是它們疼愛子女的心情是同人沒兩樣的，做孃的因為飢餓當然也要吃東西，但是她只會吃屬於自己的那一小份，絕不會與自己的孩子去爭食，即使不懂事的子女來搶爹孃的食，他們也會忍飢挨餓，讓子女吃飽吃好的。馬也絕不例外。這既是本能，也是天性。"
"說得好，辯得妙!好一個本能，好一個天性!"阿蠻一改剛開始那藐視一切，目中無人的傲慢姿態，對這位"嘴裡還做奶香"的後生真心誠意的讚揚了一番。
國王和文武臣相們聽得得意洋洋時，那位獅子國的使臣突然把話鋒一轉，說："可惜你們愛幼國像他這樣知本能懂天性的後生太少了，通人性的晚輩更是微乎其微。"
有道是：一句話說得人笑，一句話說得人跳。阿蠻的那句話剛出口，幾位年輕的臣相便跳了起來，當面斥責使臣無視邦交禮節，嘉敢在國王面前肆意辱罵國民。
阿蠻卻說："我這絕不是辱罵而是抬舉，其實愛幼國的臣民連畜生都不如。"
一直端坐靜聽的國王也火了，如果不是礙於"兩國交兵不斬來使"的規矩，他早就下令推出午門斬首示眾了。
有道是：死罪能免，活罪難逃。如果不給他點厲害看看，說不定他還要說出更不中聽的話來呢。想到這裡，國王輕輕地咳嗽了一聲，整個皇宮頓時鴉雀無聲。
當大家注意力集中之後，國王首先令人給使者"看座"，然後聲輕語重地說："古人云，上邦卿相，即是下國諸侯，上邦士子，乃是下國大夫。這話雖然在理，但我們大小是個國，胖瘦是個人，尊卑都是君，強弱皆為民，打狗還要看主人面呢。你身為上邦使者，竟敢用'不通人性'的話來'抬舉'孤王的臣民，實屬欺人太甚，今天當著眾愛卿的面，若能講個清楚明白倒還罷了，如若不然，休怪孤王無情!"
獅子國的使臣並沒有被愛幼王的話嚇倒，反而文縐縐地說："鵬鶚呼食，烏鴉反哺，仁也；鹿得茸而呼兒，蝶採花而集眾，義也；鴻雁定位，羔羊跪報，禮也；豺乃祭獸，貓乃祭魚，智也；犬乃守夜，雞乃司晨，信也。畜生處眾物之中，尚知五德；人為萬物之靈，豈能不仁不義?你們以《養老卿》為國歌，殺父母以食肉，拋屍骨名天葬，長輩愛兒女如心肝，晚輩視老者不及糞土，老愛幼而幼不尊老，仁在哪裡?一家人同室操戈，義在何方?不報父母養幼之恩，反而拋老人之屍骨，以怨報德，何禮之有?有道是：嘴上無毛，辦事不牢。五十而不惑，六十而知天命。你們將老人斬盡殺絕，智從何來?不能自食其力時爹也好，娘也好，口口聲聲說你養我的小，我養你的老。一旦身強力壯，立自食其言，哪裡有半點信譽而言?你們既然連畜生也能做得到的五德都做不到，豈不是連畜生也不如麼?"
